📊 raki research
📈 종목 성광벤드 · 014620

성광벤드 014620

산업
1차 철강 제조업
시장
KOSDAQ
최근 종가 (2026-08-24)
24,200.0원 +5.45%
52주 범위
22,550.0 ~ 42,200.0
고점대비 -42.7%

💹 가격 추이 (KIS 일봉)

의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.

💰 펀더멘털 (DartLab) 🟢 양호

의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.

🏦 독립신용 dCR
dCR-AA투자적격 상위
  • 건전성94/100
  • 부도확률(PD)2.00%
  • 등급전망부정적
  • 감사의견적정

종합 신용등급 dCR-AA (점수 6.3/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.

📐 밸류에이션 적정
  • Trailing PER21.4 (72%ile)
  • 12MF PER (E)17.4
  • 24MF PER (E)14.0
  • PBR1.16
  • PSR10.87
  • 배당수익률0.83%

12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").

🩺 건전성 스냅샷
  • Altman-Z7.93
  • Piotroski-F7/9
  • ROIC1.7%
  • 이익품질양호
📈 기술·리스크 중립
  • RSI(14)36
  • ADX(추세강도)18
  • 볼린저 위치-7%
  • 베타0.61
  • 최대낙폭(1Y)-41%
  • Sortino-2.82
  • Sharpe-2.52
  • 꼬리위험low

SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -11%

📑 재무제표 시계열 DART 정규화 · 좌→우 시간순 · 금액 억원

(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.

🔗 연구 시스템 참조

이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.

📌 Stock Catalyst

  • 2026-08-22 contract 성광벤드 — 창사 이래 최대 규모 단일판매 공급계약(255억원, 전년 매출 10%+) 체결 · energy_equipment
  • 2026-08-21 contract 성광벤드 — 캐나다 LNG 프로젝트向 255억원 규모 배관 피팅 공급계약 · energy_equipment
  • 2026-08-12 guidance 성광벤드 — 2Q26 수주 급증하나 영업이익 컨센 하회, 목표주가 소폭 하향 · energy_equipment
  • 2026-06-17 guidance 성광벤드 — 중동 재건·LNG 수주 사이클 기대로 연간 수주 개선 전망, 목표주가 BUY 유지 · plant_construction

🧩 산업 Thesis (value chain)

  • 2026-08-24 의장·핵심 기자재 조선의 수요원이 LNG에서 AI 전력·군함으로 다변화 — 엔진·특수선 이익 연장
  • 2026-08-22 의장·기자재 조선 — 5분기 연속 EPS 급증 + 수주잔고 YoY +10.5%, 인도 합작 철수는 선택적 재편
  • 2026-08-21 기자재·배관 LNG선 발주 사이클 지속 vs 조선 3사 해외 JV 전략 재조정 (HD한국조선해양 인도 JV 중단)

🔍 발굴 이력

  • 2026-08-21 22:00:39.433355 marker_watch

A2 수급 Z-score (외인·기관)

의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.

A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)

의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.

    📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)

    Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.

    최근 EM score
    62
    최근 분기
    1Q26
    EPS YoY (최근)
    -8.4%
    Broker target revision 평균
    -3.1% (4개 broker)
    다음 실적 발표 (D-day)
    D-81일
    3Q26 · 2026-11-14 예정

    💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)

    ROE (TTM)
    +10.9%
    최근 4분기 순이익 / 자본
    순이익률 (최근 분기)
    +14.2%
    순이익 / 매출
    부채비율
    8%
    (자산−자본) / 자본

    🎯 실적 서프라이즈 (실제 vs 발표 전 컨센 · 억원)

    분기 매출 서프라이즈 영익 서프라이즈 순익 서프라이즈 YoY(매출/영익)
    2026 2Q
    2026-08-10
    		 -2.4% miss -16.1% miss — +10% / -7%

    🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)

    분기 EPS EPS YoY 매출 (억) 매출 YoY 영업이익 (억) OP YoY 발표일
    1Q26 317 -8.4% 591 -7.2% 66 -38.9% 2026-05-15
    4Q25 1297 -13.2% 2,457 +7.9% 420 -0.1% 2026-03-19
    3Q25 406 +168.9% 646 +42.2% 117 +50.2% 2025-11-14
    2Q25 243 -62.4% 581 -13.1% 108 -47.1% 2025-08-14
    1Q25 346 -14.6% 637 +11.4% 107 +8.6% 2025-05-15

    💎 증권사 전망치 (broker 4곳 종합)

    평균 목표주가
    45,500원
    최고 (Bull case)
    51,000원
    최저 (Bear case)
    37,000원
    Spread (max-min)
    14,000원 (38%)

    📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)

    Broker최신 목표주가vs 평균날짜Rating Forward 정량 (자동 추출)분석가
    한국투자증권 51,000원 +12.1% 2026-08-12 매수 — 김건우
    IBK투자증권 49,000원 +7.7% 2026-05-21 매수 — 조정현
    현대차증권 45,000원 -1.1% 2026-06-17 BUY OPM 11.1% 신동현
    신한투자증권 37,000원 -18.7% 2026-08-12 매수 — 이동헌, 이지한

    📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 15건)

    현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.

    날짜 Broker 목표주가 이전 Δ% Rating Forward 정량 코멘트
    2026-08-12 신한투자증권 최신 37,000 40,000 -7.5% 매수 — 실적보다 수주, 나쁘지 않은 업황
    2026-08-12 한국투자증권 최신 51,000 51,000 +0.0% 매수 — 2Q26 Review: 3분기부터 못 보던 숫자가 찍힐 것
    2026-07-23 한국투자증권 51,000 — — — — 2분기 영업이익 전년 동기 대비 20.9% 증가
    2026-06-17 현대차증권 최신 45,000 45,000 +0.0% BUY OPM 11.1% 올해의 수주는 다를 것
    2026-05-21 IBK투자증권 최신 49,000 49,000 +0.0% 매수 — NDR 후기: 기대 이상의 전방 시장이 온다
    2026-05-12 한국투자증권 54,000 — — — — 재고자산평가손실과 관세 부담 선반영
    2026-04-14 IBK투자증권 49,000 — +42.0% — — 실적은 컨센서스 부합, 방향성은 2분기 이후 개선
    2026-03-20 현대차증권 45,000 — +21.6% — — LNG 플랜트 증설의 직접적 수혜 가능
    2026-03-10 신한투자증권 40,000 — — — — 2025년 실적은 아쉬웠으나 2026년이 핵심
    2026-03-06 신한투자증권 — — — — — 관세, 성과급으로 인해 전분기대비 4분기 실적 감소
    2026-01-27 신한투자증권 40,000 — +166.7% — — 미국 시장이라면 더더욱 기대감이 크다
    2025-07-09 현대차증권 37,000 — — — — 동사의 2Q25 실적은 매출액 648억원(+1.7% qoq, -3.1% yoy), 영업이익은 108억원 (+0.6% qoq, -46.9% yoy
    2025-05-12 현대차증권 37,000 — — — — 동사의 1Q25 실적은 매출액 637억원(+9.4% qoq, +11.4% yoy), 영업이익은 107억원(+174.0% qoq, +8.6% yo
    2025-04-03 현대차증권 37,000 — +37.0% — — 동사의 4Q24 실적 리뷰: 매출액 582억원(+28.3% qoq, -8.1% yoy), 영업이익은 39억원(-49.8% qoq, -45.0%
    2024-03-15 신한투자증권 15,000 — — — — 4Q23 Review 일회성 제외 시 무난한 실적

    📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)

    📑 DAJU 증권사 리포트 요약

    최근 5건 — 전체 thread 보기 →

    📅 2026-08-12 08:26 신한투자증권 매수

    실적보다 수주, 나쁘지 않은 업황

    • 수주는 레벨업 중
    • 2Q26 Review: 실적보다 수주 급증에 주목
    • Valuation & Risk: 수주 변동성에도 산업내 과점적 지위는 지속
    🎯 37,000원📈 35.3%
    📅 2026-08-12 08:07 한국투자증권 매수

    2Q26 Review: 3분기부터 못 보던 숫자가 찍힐 것

    • 아쉬운 마진
    • 400억원 대 수주는 이제 안녕
    • 아직 여러 발 남았다
    🎯 51,000원📈 86.5%
    📅 2026-07-23 08:44 한국투자증권 매수

    2Q26 Preview: 미국 성장 가시화

    • 2분기 영업이익 전년 동기 대비 20.9% 증가
    • 상방은 열렸는데 하방이 제한적
    • 미국 업황을 반영하지 못하는 주가
    🎯 51,000원📈 106.5%
    📅 2026-07-23 08:14 한국투자증권 매수

    2Q26 Preview: 미국 성장 가시화

    • 2분기 영업이익 전년 동기 대비 11.0% 증가
    • 상방은 열렸는데 하방이 제한적
    • 미국 업황을 반영하지 못하는 주가
    🎯 51,000원📈 106.5%
    📅 2026-06-17 08:23 현대차증권 BUY

    올해의 수주는 다를 것

    • 1Q26 연결 매출액 591억원(-7.2% yoy, -0.3% qoq), 영업이익 66억원(-38.9% yoy, -24.6% qoq, OPM 11.1%)으로 영업이익 기대치 하회
    • 1Q26 판관비 증가의 영향으로 영업이익은 기대치를 하회
    • 1Q26 Rio Grande, CP2 등 북미 LNG향 추가 수주가 있었으며 카타르에서도 NFW LNG 수주를 인식
    🎯 45,000원📈 37.4%