📑 SK케미칼 285130
총 3 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 50,000원
SK케미칼 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
76,000원
중앙값
80,000원
최저
68,000원
최고
80,000원
spread
17.6%
증권사
2개
평균 상승여력
+52.0%
현재가
50,000원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
2Q26 review - 예상보다 빨리 찾아온 발전 흑자 전환
- View, 개선된 실적을 감안하면 저평가 매력은 배가
- 2Q26 review, 컨센서스 상회
- 3Q26 preview, 컨센서스 추가 상회 전망
🎯 목표 68,000원
▼ 하향
📅 리포트 시점 55.1%
📈 현재 +36.0%
📋 이전 리포트 요약 — 삼성증권 (4건)
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📆 2026-05-12
· 🎯 80,000원SK산터우, 화학적 재활용의 본거지
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📆 2026-05-11
· 🎯 80,000원 📉 -13.98% ▼View, 자회사 부진 감안해도 저평가 매력 유효
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📆 2026-02-12
· 🎯 93,000원 📉 -3.12% ▼View, 2026년 이익 및 밸류업 모멘텀 유효
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📆 2026-01-15
· 🎯 96,000원 📈 6.67% ▲4Q25 preview, 컨센서스 하회
예상보다 더 좋은 Copoly와 SKMU(발전소)
- 2Q26E 바이오사이언스 제외 영업이익 450억원, Coply 분기 최대 근접
- Specialty의 강점. 견고한 판가와 꾸준한 성장성
- 연결 실적 부진으로 가려지기엔 너무 커져버린 Copoly/SKMU
🎯 목표 80,000원
유지
📅 리포트 시점 103.8%
📈 현재 +60.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-06-09
· 🎯 80,000원2Q copoly 판매량 분기 최대치 근접+판가 인상 효과
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📆 2026-04-28
· 🎯 80,000원3월 이후 사실상 풀가동 중인 SK Shantou, 글로벌 파트너십으로 제품/기술/원가 경쟁력 입증
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📆 2026-03-20
· 🎯 80,000원 📉 -15.79% ▼2Q까지 원재료 재고 확보, 가동률 이상 없음. 판가 인상은 3월말 이후 본격적
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📆 2026-01-06
· 🎯 95,000원4Q25E 연결 영업이익 42억원, 바사 제외 313억원, Copoly 판매량 둔화
개선되고 있는 시황과 괴리된 주가
- 2Q copoly 판매량 분기 최대치 근접+판가 인상 효과
- 26E 별도 순이익(SK케미칼+SKMU) 1,075억원(YoY+56%), 바사 제외 전 부문 개선
- 주가 급락을 기회로
🎯 목표 80,000원
유지
📅 리포트 시점 97.5%
📈 현재 +60.0%
📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)
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📆 2026-04-28
· 🎯 80,000원3월 이후 사실상 풀가동 중인 SK Shantou, 글로벌 파트너십으로 제품/기술/원가 경쟁력 입증
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📆 2026-03-20
· 🎯 80,000원 📉 -15.79% ▼2Q까지 원재료 재고 확보, 가동률 이상 없음. 판가 인상은 3월말 이후 본격적
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📆 2026-01-06
· 🎯 95,000원4Q25E 연결 영업이익 42억원, 바사 제외 313억원, Copoly 판매량 둔화
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📆 2025-11-05
· 🎯 95,000원3Q25 연결 영업이익 151억원, 바사 제외 344억원, 추정치 상회