📑 신한지주 055550

총 27 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 106,500원

🎯 컨센서스 spread

평균 목표가

135,153원

중앙값

135,000원

최저

120,000원

최고

150,000원

spread

25.0%

증권사

16개

평균 상승여력

+26.9%

현재가

106,500원

📊 목표주가 추이

📑 리포트 thread

🆕 최신 📅 2026-07-27 08:31 LS증권· 전배승 Buy

계열사 전반의 실적개선

탑라인 호조와 계열사 전반의 실적개선
7,000억원 이후 추가 자사주 매입으로 주주환원율 53% 달성 예상
목표주가 13만원 유지

🎯 목표 130,000원 유지 📅 리포트 시점 24.5% 📈 현재 +22.1%

📋 이전 리포트 요약 — LS증권 (4건)

📆 2026-06-30 · 🎯 125,000원 📈 4.17% ▲
롯데손보 인수가능성 검토
📆 2026-04-24 · 🎯 120,000원 📈 9.09% ▲
진일보된 밸류업 정책 발표. 26년 주주환원율 52.6% 예상
📆 2026-02-06 · 🎯 110,000원 📈 23.60% ▲
4Q 실적은 둔화에도 26년 전망은 긍정적
📆 2025-10-29 · 🎯 89,000원 📈 4.71% ▲
핵심이익 증가와 대손비용 감소

📅 2026-07-24 08:38 미래에셋증권· 정태준 매수

아직 한 발 더 남았다

투자의견 매수, 목표주가 131,000원 유지
2분기 실적 컨센서스 상회
2026년 주주환원율 52.0% 예상

🎯 목표 131,000원 유지 📅 리포트 시점 26.2% 📈 현재 +23.0%

📋 이전 리포트 요약 — 미래에셋증권 (4건)

📆 2026-04-23 · 🎯 131,000원 📈 23.58% ▲
투자의견 매수, 목표주가 131,000원 유지
📆 2025-11-03 · 🎯 106,000원 📈 9.28% ▲
3분ㅣ 실적 컨센서스 상회
📆 2025-07-28 · 🎯 97,000원
2분기 실적 컨센서스 상회
📆 2025-07-14 · 🎯 97,000원 📈 27.63% ▲
투자의견 매수 유지, 목표주가 97,000원으로 상향

📅 2026-07-24 08:34 교보증권· 김지영 Buy

2Q26 Review: 견조한 실적 바탕으로 목표 ROE 달성 기대

2Q26 연결당기순이익 1조8,201억원, QoQ 12.2%↑, YoY 8.7%↑
목표주가 134,000원, 업종내 Top picks 유지

🎯 목표 134,000원 유지 📅 리포트 시점 29.1% 📈 현재 +25.8%

📋 이전 리포트 요약 — 교보증권 (4건)

📆 2026-05-12 · 🎯 121,000원
2026년 신한지주의 ‘Value-up +++’ 정책
📆 2026-04-24 · 🎯 121,000원 📈 30.11% ▲
1Q26 연결당기순이익 1조6,226원, QoQ 217.8%↑, YoY 9.0%↑
📆 2025-10-29 · 🎯 93,000원
3Q25 연결당기순이익 1조4,235억원, QoQ 8.1%↓, YoY 9.8%↑
📆 2025-07-28 · 🎯 93,000원 📈 29.17% ▲
2Q25 연결당기순이익 1조5,491억원, QoQ 4.1%↑, YoY 8.7%↑

📅 2026-07-24 08:32 흥국증권· 유준석 BUY

견조한 실적, 강화되는 주주환원

2Q26 Review: 순이익 1.82조원으로 컨센서스 상회
4분기 추가 2,000억원 자사주 매입 전망
투자의견 Buy, 목표주가 145,000원 유지

🎯 목표 145,000원 유지 📅 리포트 시점 39.7% 📈 현재 +36.2%

📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)

📆 2026-07-14 · 🎯 145,000원 📈 9.85% ▲
2Q26 지배주주순이익 1.73조원(YoY +11.9%)으로 컨센서스를 상회할 전망
📆 2026-04-24 · 🎯 132,000원 📈 7.32% ▲
1Q26 Review: 순이익 1.62조원으로 컨센서스 상회
📆 2026-03-16 · 🎯 123,000원 📈 17.14% ▲
기업가치제고 계획 업데이트 예정
📆 2026-01-21 · 🎯 105,000원 📈 5.00% ▲
4Q25 지배주주순이익 4,497억원(YoY +10.7%)으로 컨센서스를 하회할 전망

📅 2026-07-24 08:31 한화투자증권· 김도하 Buy

환원 수익률 7% 내외로 투자매력 확보

2Q26 지배 순익 1조 8,201억원(+17% YoY), 기대치 상회
가시성 높은 주주환원의 흐름을 유지

🎯 목표 137,000원 유지 📅 리포트 시점 32.0% 📈 현재 +28.6%

📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)

📆 2026-06-08 · 🎯 137,000원 📈 3.79% ▲
신한지주를 은행업종 내 차선호주로 제시한다
📆 2026-04-24 · 🎯 132,000원
1Q26 지배 순익 1조 6,226억원(+9% YoY), 기대치 부합
📆 2026-04-08 · 🎯 132,000원 📈 21.10% ▲
1Q26 지배주주 순이익은 1조 5,179억원으로 2% YoY 증가하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망
📆 2026-02-06 · 🎯 109,000원 📈 23.86% ▲
4Q25 지배 순익 5,106억원(+26% YoY), 기대치 부합

📅 2026-07-24 08:21 BNK투자증권· 김인 매수

금리인상 수혜와 안정적 투자수익 가능한 최선호주로 추천

2Q26 Review: 지배주주순이익 1.8조원으로 예상치 상회
투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지

🎯 목표 130,000원 유지 📅 리포트 시점 25.2% 📈 현재 +22.1%

📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)

📆 2026-06-29 · 🎯 130,000원
2Q26 Preview: 이자이익 증가와 대손비용 감소로 +10%YoY 예상
📆 2026-03-31 · 🎯 130,000원 📈 44.44% ▲
1Q26 Preview: 비이자이익 증가와 대손비용 감소로 +5%YoY 예상
📆 2026-01-02 · 🎯 90,000원
4Q25 Preview: 비이자이익 증가와 대손비용 감소로 +73%YoY 예상
📆 2025-09-29 · 🎯 90,000원
3Q25 Preview: 명퇴비용 발생에도 비이자이익 증가로 +5%YoY 예상

📅 2026-07-24 07:56 NH투자증권· 정준섭 Buy

양호한 실적, 기대 이상의 주주환원

실적, 주주환원 모두 기대 이상
2Q26 지배순이익 1.8조원, EPS +20.8% y-y

🎯 목표 139,000원 유지 📅 리포트 시점 33.9% 📈 현재 +30.5%

📋 이전 리포트 요약 — NH투자증권 (4건)

📆 2026-07-06 · 🎯 139,000원
자본비율 상승과 하반기 자사주 7,500억원 매입/소각 전망
📆 2026-05-20 · 🎯 139,000원 📈 16.81% ▲
내재가치에 근접한 수준으로 주가 상승 전망
📆 2026-04-24 · 🎯 119,000원 📈 5.31% ▲
주주환원 방향 유지하고, 장기적으로 ROE 상향 추진
📆 2026-04-06 · 🎯 113,000원
대규모 비과세 배당 재원 확보

📅 2026-07-24 07:52 다올투자증권· 김지원 BUY

올해 주주환원 가시성 확보

2Q26 Review. 연결 순이익 1조 8,201억원(YoY +17.5%). 컨센서스와 당사 추정치 상회
비이자이익이 예상보다 양호. 수수료이익 크게 증가했고, 주식 평가익 증가에 기타비이자이익도 무난
하반기 비이자이익 성장성은 확인 필요 판단
26E 총주주환원율 53%로 Formula상 최대수준 가정. 연말 추가 자사주 매입소각과 DPS 상향 기대

🎯 목표 130,000원 유지 📅 리포트 시점 25.2% 📈 현재 +22.1%

📋 이전 리포트 요약 — 다올투자증권 (4건)

📆 2026-07-09 · 🎯 130,000원 📈 8.33% ▲
2026E 연결기준 영업이익 7.8조원(YoY+10.9%), 지배순이익 5.6조원(YoY+13.6%) 전망
📆 2026-04-24 · 🎯 120,000원 📈 9.09% ▲
1Q26 Review. 연결 순이익 1조 6,226억원(YoY +9.0%)으로, 컨센서스를 +4.8% 상회
📆 2026-02-06 · 🎯 110,000원 📈 10.00% ▲
4Q25 Review. 연결 순이익 5,106억원(YoY +25.7%, QoQ -64.1%)으로 컨센서스 부합
📆 2026-01-12 · 🎯 100,000원 📈 3.09% ▲
4Q25E 연결기준 영업이익 9,362억원(YoY +40.2%, QoQ -52.1%), 지배순이익 5,465억원(YoY +34.6%, QoQ -61.6%)으로 컨센서스 -11% 하회 전망

📅 2026-07-24 07:39 유안타증권· 우도형 Buy

기대되는 10월 자사주 매입 발표

2Q26 순이익 컨센서스 상회
자사주 7,000억원 매입 발표, CET-1비율 13.43%

🎯 목표 140,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.9% 📈 현재 +31.5%

📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)

📆 2026-07-14 · 🎯 129,000원
2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
📆 2026-07-13 · 🎯 129,000원 📈 19.44% ▲
2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
📆 2026-02-09 · 🎯 108,000원 📈 18.68% ▲
4Q25 순이익 컨센서스 부합
📆 2025-10-29 · 🎯 91,000원 📈 7.69% ▲
3Q25 순이익 컨센서스 5.5% 상회

📅 2026-07-24 07:20 키움증권· 김은갑, 손예빈 BUY

이익증가로 주주환원 확대 기대

연결순이익 QoQ 12% 증가, 분기 최대실적
이익증가로 기대되는 주주환원

🎯 목표 150,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 44.5% 📈 현재 +40.8%

📋 이전 리포트 요약 — 키움증권 (4건)

📆 2026-04-27 · 🎯 140,000원 📈 16.67% ▲
연결순이익 9% 증가, 분기 최대실적
📆 2026-02-06 · 🎯 120,000원 📈 26.32% ▲
연결순이익 8% 증가한 사상 최대 실적
📆 2025-10-29 · 🎯 95,000원
누적 연결순이익 YoY 10% 증가
📆 2025-07-28 · 🎯 95,000원 📈 25.00% ▲
상반기 누적 역대 최대, 연결순이익 YoY 11% 증가

📅 2026-07-23 22:50 하나증권· 최정욱, 정소영 BUY

M&A 이슈가 단기 주가 흐름에 영향을 미칠 전망

컨센서스를 상회한 실적. 다만 일회성 이익 요인 배제시에는 예상치에 부합하는 수준
최종 CET 1 비율 13.58% 추정. 3분기 자사주 7천억원 발표. 4분기 2천억원 추가 기대
롯데손보 협상 난항 보도. 성사 여부와 가격 등이 단기 주가 흐름에 영향을 미칠 전망

🎯 목표 135,000원 유지 📅 리포트 시점 30.1% 📈 현재 +26.8%

📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)

📆 2026-06-12 · 🎯 135,000원 📈 7.14% ▲
2분기 추정 순익 1.72조원으로 컨센서스 상회 예상. 연간 순익 증가 폭도 가장 클 듯
📆 2026-04-23 · 🎯 126,000원 📈 12.50% ▲
증권 이익 성장으로 분기 1.6조원 내외의 경상 체력 확보. 그룹 수수료이익 대폭 급증
📆 2026-02-06 · 🎯 112,000원
4분기 실적은 컨센서스 소폭 하회했지만 일회성 제외한 경상 기준으로는 나름 양호
📆 2026-01-20 · 🎯 112,000원 📈 24.44% ▲
4분기 실적은 컨센서스 하회 예상되지만 2026년을 위한 선제적 비용 인식에 기인

📅 2026-07-23 21:34 상상인증권· 김현수 BUY

실적 추정치 상향, 추가 환원 기대감 잔존

목표주가 145,000원 유지, 이익 추정치 재상향
2분기 순익 1.82조원, 수수료이익이 실적 견인
CET1 13.43%, 연간 환원은 2.8조원+α

🎯 목표 145,000원 유지 📅 리포트 시점 39.7% 📈 현재 +36.2%

📋 이전 리포트 요약 — 상상인증권 (4건)

📆 2026-07-08 · 🎯 145,000원 📈 16.00% ▲
2분기 순익 1.72조원 전망, 비이자이익이 성장 견인
📆 2026-04-23 · 🎯 125,000원 📈 13.64% ▲
1분기 실적은 컨센서스 상회. 목표주가 125,000원으로 상향
📆 2026-02-06 · 🎯 110,000원 📈 22.22% ▲
4분기 실적은 컨센서스 부합, 2026년은 비이자이익 성장세에 주목
📆 2026-01-13 · 🎯 90,000원
4분기 실적은 은행 중심의 ERP 확대와 규제 비용으로 컨센서스 하회할 전망

📅 2026-07-23 17:04 DB증권· 나민욱 Buy

비이자이익에 힘입은 호실적

2Q26P Review - 기대치 상회
안정적인 자본비율 및 추가 자사주 기대

🎯 목표 137,000원 유지 📅 리포트 시점 32.0% 📈 현재 +28.6%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)

📆 2026-07-10 · 🎯 137,000원 📈 8.73% ▲
2Q26E 지배 순이익은 1.68조원(+8.4%YoY)으로 컨센서스를 2.5% 상회할 것으로 예상한다
📆 2026-04-23 · 🎯 126,000원
1Q26P Review - 기대치 상회
📆 2026-04-16 · 🎯 126,000원
1Q26E 지배 순이익은 1.56조원(+4.7%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
📆 2026-02-05 · 🎯 없음
성장(QoQ): 원화대출 +0.8% QoQ/ 가계 -0.1%, 기업 +1.6%

📅 2026-07-23 15:13 KB증권· 강승건 없음

[AI 실적속보] 2026년 2분기 컨퍼런스콜 요약

2026년 2분기 당기순이익은 비이자 중심의 Top Line 성장을 바탕으로 전분기대비 +12.2% 증가한 1.82조원
그룹 이자이익은 은행 NIM 개선과 자산 평잔 및 일수 증가 효과 등으로 전분기대비 +3.6% 확대
금일 이사회는 향후 약 3개월 동안의 자기주식 취득 7천억원과 2026년 2분기 주당 현금배당금 740원을 결의

🎯 목표 0원 유지 📅 리포트 시점 -100.0%

📋 이전 리포트 요약 — KB증권 (4건)

📆 2026-04-23 · 🎯 없음
2026년 1분기 실적 요약
📆 2025-10-28 · 🎯 98,000원
투자의견 Buy, 목표주가 98,000원 유지
📆 2025-10-28 · 🎯 없음
25년 3분기 그룹 당기순이익은 유가증권 관련 이익 감소에도 대손비용이 잘 관리되며 1조 4,235억원을 시현하였음
📆 2025-07-25
2025년 2분기 그룹의 당기순이익은 대손비용의 증가에도 불구하고 비이자이익 부문의 개선을 통해 전 분기 대비 4.1% 성장한 1조 5,491억원을 실현

📅 2026-07-14 09:17 유안타증권· 우도형 Buy

실적과 주주환원 모두 양호

2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
CET-1비율 13% 수준 관리
2026년 총주주환원율 51.7% 전망
투자의견 Buy, 목표주가 129,000원

🎯 목표 129,000원 유지 📅 리포트 시점 18.8% 📈 현재 +21.1%

📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)

📆 2026-07-13 · 🎯 129,000원 📈 19.44% ▲
2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
📆 2026-02-09 · 🎯 108,000원 📈 18.68% ▲
4Q25 순이익 컨센서스 부합
📆 2025-10-29 · 🎯 91,000원 📈 7.69% ▲
3Q25 순이익 컨센서스 5.5% 상회
📆 2025-07-30 · 🎯 84,500원 📈 14.19% ▲
2Q25 순이익 컨센서스 7.2% 상회

📅 2026-07-14 08:20 흥국증권· 유준석 BUY

강화되는 비은행 경쟁력

2Q26 지배주주순이익 1.73조원(YoY +11.9%)으로 컨센서스를 상회할 전망
’26E 총주주환원율 51.2%, 하반기 9,000억원 추가 자사주 매입 예상
투자의견 Buy(유지), 목표주가 145,000원(상향)

🎯 목표 145,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 33.5% 📈 현재 +36.2%

📋 이전 리포트 요약 — 흥국증권 (4건)

📆 2026-04-24 · 🎯 132,000원 📈 7.32% ▲
1Q26 Review: 순이익 1.62조원으로 컨센서스 상회
📆 2026-03-16 · 🎯 123,000원 📈 17.14% ▲
기업가치제고 계획 업데이트 예정
📆 2026-01-21 · 🎯 105,000원 📈 5.00% ▲
4Q25 지배주주순이익 4,497억원(YoY +10.7%)으로 컨센서스를 하회할 전망
📆 2025-11-12 · 🎯 100,000원 📈 92.31% ▲
3Q25 Review: 흠잡을 때 없는 실적

📅 2026-07-13 07:35 유안타증권· 우도형 Buy

실적과 주주환원 모두 양호

2Q26 순이익 컨센서스 부합 전망
CET-1비율 13% 수준 관리
2026년 총주주환원율 51.7% 전망

🎯 목표 129,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 18.1% 📈 현재 +21.1%

📋 이전 리포트 요약 — 유안타증권 (4건)

📆 2026-02-09 · 🎯 108,000원 📈 18.68% ▲
4Q25 순이익 컨센서스 부합
📆 2025-10-29 · 🎯 91,000원 📈 7.69% ▲
3Q25 순이익 컨센서스 5.5% 상회
📆 2025-07-30 · 🎯 84,500원 📈 14.19% ▲
2Q25 순이익 컨센서스 7.2% 상회
📆 2025-02-07 · 🎯 74,000원
4Q24 순이익 컨센서스 29.4% 하회

📅 2026-07-10 08:20 DB증권· 나민욱 Buy

아직까진 편안한 선택

2Q26E 지배 순이익은 1.68조원(+8.4%YoY)으로 컨센서스를 2.5% 상회할 것으로 예상한다
대손충당금 전입액은 반기 경상 충당금 증가와 중앙그룹 충당금에 따라 5,835억원 (+12.2%QoQ)을 예상한다
투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 137,000원으로 상향한다

🎯 목표 137,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 30.5% 📈 현재 +28.6%

📋 이전 리포트 요약 — DB증권 (4건)

📆 2026-04-23 · 🎯 126,000원
1Q26P Review - 기대치 상회
📆 2026-04-16 · 🎯 126,000원
1Q26E 지배 순이익은 1.56조원(+4.7%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
📆 2026-02-05 · 🎯 없음
성장(QoQ): 원화대출 +0.8% QoQ/ 가계 -0.1%, 기업 +1.6%
📆 2026-01-15 · 🎯 102,000원 📈 7.37% ▲
4Q25E 지배 순이익은 4,461억원(-5.8%YoY)으로 컨센서스를 27.3% 하회할 것으로 예상한다

📅 2026-07-09 11:09 다올투자증권· 김지원 BUY

비은행 성장성 기대 대비 저평가 구간

2026E 연결기준 영업이익 7.8조원(YoY+10.9%), 지배순이익 5.6조원(YoY+13.6%) 전망
연간 총영업이익 기준으로, 이자이익 73.6% vs. 비이자이익 26.4%. 비이자이익 기여도 확대 예상
중앙그룹 부도 관련 익스포져가 경쟁사 대비 작아 추가 충당금 부담 낮음. 그 외 중소기업 대출 건전성 지표 유의

🎯 목표 130,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 21.2% 📈 현재 +22.1%

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📆 2026-04-24 · 🎯 120,000원 📈 9.09% ▲
1Q26 Review. 연결 순이익 1조 6,226억원(YoY +9.0%)으로, 컨센서스를 +4.8% 상회
📆 2026-02-06 · 🎯 110,000원 📈 10.00% ▲
4Q25 Review. 연결 순이익 5,106억원(YoY +25.7%, QoQ -64.1%)으로 컨센서스 부합
📆 2026-01-12 · 🎯 100,000원 📈 3.09% ▲
4Q25E 연결기준 영업이익 9,362억원(YoY +40.2%, QoQ -52.1%), 지배순이익 5,465억원(YoY +34.6%, QoQ -61.6%)으로 컨센서스 -11% 하회 전망
📆 2025-12-03 · 🎯 97,000원 📈 7.78% ▲
2026E 영업이익 7.5조원(YoY +5.7%), 지배순이익 5.3조원(YoY +2.3%) 전망

📅 2026-07-08 16:26 상상인증권· 김현수 BUY

비은행 호조, 다음은 환원과 M&A

2분기 순익 1.72조원 전망, 비이자이익이 성장 견인
연간 총주주환원율 49.3% 예상, 롯데손보 인수전 참여는 가격이 관건

🎯 목표 145,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 33.5% 📈 현재 +36.2%

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📆 2026-04-23 · 🎯 125,000원 📈 13.64% ▲
1분기 실적은 컨센서스 상회. 목표주가 125,000원으로 상향
📆 2026-02-06 · 🎯 110,000원 📈 22.22% ▲
4분기 실적은 컨센서스 부합, 2026년은 비이자이익 성장세에 주목
📆 2026-01-13 · 🎯 90,000원
4분기 실적은 은행 중심의 ERP 확대와 규제 비용으로 컨센서스 하회할 전망
📆 2025-08-19 · 🎯 90,000원 📈 4.65% ▲
총주주환원율 46% 전망

📅 2026-07-06 08:43 NH투자증권· 정준섭 Buy

비이자 중심의 실적 개선 지속될 전망

자본비율 상승과 하반기 자사주 7,500억원 매입/소각 전망
2Q26 지배순이익 1.7조원, EPS +15.1% y-y 예상

🎯 목표 139,000원 유지 📅 리포트 시점 29.5% 📈 현재 +30.5%

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📆 2026-05-20 · 🎯 139,000원 📈 16.81% ▲
내재가치에 근접한 수준으로 주가 상승 전망
📆 2026-04-24 · 🎯 119,000원 📈 5.31% ▲
주주환원 방향 유지하고, 장기적으로 ROE 상향 추진
📆 2026-04-06 · 🎯 113,000원
대규모 비과세 배당 재원 확보
📆 2026-02-06 · 🎯 113,000원 📈 4.63% ▲
‘26년 주주환원, 비슷한 규모의 배당과 자사주 전망

📅 2026-07-02 15:30 대신증권· 박혜진, 권용수 Buy

편안하게 매수하시면 됩니다.

업종 내 최선호주 유지
2Q26 지배주주 순이익 1.63조원(QoQ +0.6% YoY +5.3%) 기록 전망

🎯 목표 130,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 34.9% 📈 현재 +22.1%

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📆 2026-04-23 · 🎯 120,000원
증권 실적 눈부신 개선, 순이익 컨센서스 소폭 상회
📆 2026-02-06 · 🎯 120,000원 📈 60.00% ▲
총 환원율 50%, 배당소득분리과세, 감액배당 3콤보 모두 달성
📆 2024-10-27 · 🎯 75,000원
파생상품 거래손실 반영으로 컨센서스 하회, CET1비율은 상승
📆 2024-07-31 · 🎯 75,000원 📈 25.00% ▲
2027년까지 총 5,000만주, 3조원 규모 자사주 매입/소각 발표

📅 2026-06-30 08:56 iM증권· 설용진 Buy

견조한 은행+비은행 회복

2Q26E 지배순이익 1조7,556억원(+13.3% YoY) 전망
비은행에 기반한 이익체력 회복

🎯 목표 120,000원 유지 📅 리포트 시점 24.5% 📈 현재 +12.7%

📋 이전 리포트 요약 — iM증권 (1건)

📆 2026-05-07 · 🎯 120,000원
경쟁사 대비 저평가된 상태 해소될 것으로 기대

📅 2026-06-30 08:14 LS증권· 전배승 Buy

롯데손해보험 인수 추진 관련

롯데손보 인수가능성 검토
관건은 인수가격과 ROE 제고 여부
목표주가 125,000원 유지

🎯 목표 125,000원 유지 📅 리포트 시점 29.7% 📈 현재 +17.4%

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📆 2026-04-24 · 🎯 120,000원 📈 9.09% ▲
진일보된 밸류업 정책 발표. 26년 주주환원율 52.6% 예상
📆 2026-02-06 · 🎯 110,000원 📈 23.60% ▲
4Q 실적은 둔화에도 26년 전망은 긍정적
📆 2025-10-29 · 🎯 89,000원 📈 4.71% ▲
핵심이익 증가와 대손비용 감소
📆 2025-07-28 · 🎯 85,000원 📈 30.77% ▲
25년 총주주환원율 50% 근접 예상

📅 2026-06-29 08:26 BNK투자증권· 김인 매수

주식시장 변동성 확대에도 안정적 투자수익 가능한 대안주로 추천

2Q26 Preview: 이자이익 증가와 대손비용 감소로 +10%YoY 예상
투자의견 매수 및 목표주가 130,000원 유지

🎯 목표 130,000원 유지 📅 리포트 시점 41.9% 📈 현재 +22.1%

📋 이전 리포트 요약 — BNK투자증권 (4건)

📆 2026-03-31 · 🎯 130,000원 📈 44.44% ▲
1Q26 Preview: 비이자이익 증가와 대손비용 감소로 +5%YoY 예상
📆 2026-01-02 · 🎯 90,000원
4Q25 Preview: 비이자이익 증가와 대손비용 감소로 +73%YoY 예상
📆 2025-09-29 · 🎯 90,000원
3Q25 Preview: 명퇴비용 발생에도 비이자이익 증가로 +5%YoY 예상
📆 2025-07-28 · 🎯 90,000원 📈 16.88% ▲
2Q25 Review: 비이자이익 증가로 시장예상치 소폭 상회

📅 2026-06-12 17:07 하나증권· 최정욱, 정소영 BUY

CET 1 비율 상승은 RWA 재배분을 통해 ROE와 주주환원율 개선에 기여

2분기 추정 순익 1.72조원으로 컨센서스 상회 예상. 연간 순익 증가 폭도 가장 클 듯
2분기 CET 1 비율 13.4% 기대. 손실사건 RWA 배제 승인시 13.5%를 웃돌 전망
수급 우려 약화로 이제 주가는 펀더멘털을 온전히 반영 예상. 비은행 수익력 개선 기대

🎯 목표 135,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 35.5% 📈 현재 +26.8%

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📆 2026-04-23 · 🎯 126,000원 📈 12.50% ▲
증권 이익 성장으로 분기 1.6조원 내외의 경상 체력 확보. 그룹 수수료이익 대폭 급증
📆 2026-02-06 · 🎯 112,000원
4분기 실적은 컨센서스 소폭 하회했지만 일회성 제외한 경상 기준으로는 나름 양호
📆 2026-01-20 · 🎯 112,000원 📈 24.44% ▲
4분기 실적은 컨센서스 하회 예상되지만 2026년을 위한 선제적 비용 인식에 기인
📆 2025-10-28 · 🎯 90,000원
유가증권관련익 축소가 다소 아쉽지만 경상 순익 1.5조원 이상의 이익 체력 재확인

📅 2026-06-08 08:06 한화투자증권· 김도하 Buy

자회사의 정상화와 업종 호조가 맞물린 국면

신한지주를 은행업종 내 차선호주로 제시한다
업계 MS 1위의 카드사를 보유한 덕분에 지주 내 은행의 이익 비중이 2016년~2023년 평균 62%에 불과했으나, 카드업종의 수익성 둔화와 증권사의 손실 인식으로 2024년 및 2025년 은행의 이익 비중이 70%대로 확대되면서 비은행 확대 기조와 역행하였다
한편 신한지주는 지난 4월 실적발표를 통해 Value up ver.2를 발표했다

🎯 목표 137,000원 ▲ 상향 📅 리포트 시점 27.4% 📈 현재 +28.6%

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📆 2026-04-24 · 🎯 132,000원
1Q26 지배 순익 1조 6,226억원(+9% YoY), 기대치 부합
📆 2026-04-08 · 🎯 132,000원 📈 21.10% ▲
1Q26 지배주주 순이익은 1조 5,179억원으로 2% YoY 증가하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망
📆 2026-02-06 · 🎯 109,000원 📈 23.86% ▲
4Q25 지배 순익 5,106억원(+26% YoY), 기대치 부합
📆 2025-10-29 · 🎯 88,000원 📈 10.00% ▲
3Q25 지배 순익 1조 4,235억원(+10% YoY), 기대치 부합