📑 KISCO홀딩스 001940
총 1 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 24,150원
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A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
📑 리포트 thread
가격 상승 및 하반기 수요 증가로 자회사 실적 완만한 개선 예상
- 동사는 철근업체인 한국철강(지분율 60.34%)과 환영철강(지분율 83.50%)을 보유
- 올해 1분기 영업손익은 -173억원 적자를 기록
- 목표주가 33,000원은 26년 예상 주당순자산에 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.41배(지속가능한 ROE 23년~27년 평균)를 적용하여 산출함
🎯 목표 33,000원
유지
📅 리포트 시점 44.1%
📈 현재 +36.6%
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📆 2026-03-13
· 🎯 33,000원 📈 43.48% ▲올해 철근 가격 인상과 수요 증가로 자회사 실적 호전이 예상