Rubin Ultra와 HBM4E의 변화?

핵심 요약

• NVIDIA의 CY27 Rubin Ultra GPU는 원래 GPU당 HBM4E 1TB(1,024GB) 목표였으나, 패키징 레티클 한계와 HBM 적층 수율 문제로 384GB 축소안이 거론 중이며 아직 공식 확정 스펙은 아님.
• 스펙 축소 주요 내용: 컴퓨트 레티클 4개→2개, HBM 큐브당 적층 수 16단→12단, 결과적으로 1TB→384GB 감소(4×4×64GB→2×4×48GB).
• 축소안 정황 증거: GTC 2026 프로토타입 정사각형 형태가 2 레티클 구조 시사, 듀얼 히트 스프레더 설계의 워피지 문제로 싱글 스프레더 변경 보도 등.
• Buy-side 시사점: 스펙 변화 시 HBM4E 수요 감소(1TB→384GB)로 SK하이닉스·삼성 DRAM 사업부 등 메모리 업체의 매출 기대감 조정 필요, NVIDIA와 메모리 협의 결과 공식 발표 시점 주시 필수.