변화의 기로에 서있는 패널 비즈니스

핵심 요약

• AUO·BOE 주가 급등: AUO +128.2%, BOE +32.2%로 Set 불황 속 AI 패키징·광통신 진출 기대감이 주가 견인
• BOE, Corning과 유리기판·광통신·페로브스카이트 3개 분야 MOU 체결로 첨단 패키징 시장 본격 공략
• AUO, Micro LED 생산 역량과 그룹 계열사 시너지 활용해 광통신 모듈 사업 진출 선언
• 두 기업 모두 광원~모듈 수직계열화 추진 중, CPO(Co-Packaged Optics) 통합 사업자로의 전환이 핵심 관전 포인트
• 디스플레이 제조사의 정체성 변화: 유리 기반 첨단 패키지·광 인터커넥터 기업으로의 비즈니스 모델 재편 진행 중