Global 에너지 Weekly(6월 1주차); BESS 전반의 호재 ..

핵심 요약

• BESS(배터리에너지저장) 시장 전반이 호재국면: 미국 데이터센터 투자 급증으로 전력수요 폭발하면서 전력망 부족 심화, 발전소·송배전망 투자 대폭 확대 필요
• 전력화ETF(ZAP.US, 33.33달러)는 전력가격 변동성 확대 수혜 기업군 + 가스발전·미드스트림 포함으로 트럼프 2기 정책 수혜 예상
• 퍼스트솔라(FSLR.US, 318.25달러): OBBBA 통과 후 재생에너지 투자 재개로 수주 급증, 美 태양광 Capa 22년 2.7GW → 26년 14.9GW → 27년 17.1GW로 확대
• 퍼스트솔라는 중국 폴리실리콘 의존도 제거하고 독자적 밸류체인 확보로 공급망 리스크 완화 및 마진율 개선 가능성
• [Buy-side 시사점] 데이터센터 수요 폭증→전력난→발전·계통·ESS 투자 연쇄 수혜. 정책 변수(OBBBA 지속성, 트럼프 가스 정책)와 재생에너지 원가 하락 추이 관전 필요